深圳商報2020年05月08日訊 （記者鐘國斌）受提前贖回消息影響，曾爆炒到420元的妖債“泰晶轉(zhuǎn)債”7日暴跌47.68％，這意味著高位接盤者面臨大幅虧損的后果。據(jù)了解，泰晶轉(zhuǎn)債事件成為繼再升轉(zhuǎn)債后的又一贖回“慘案”。
7日，泰晶轉(zhuǎn)債集合競價暴跌30％，觸發(fā)臨停機制，報255.46元，成交額514萬元。上交所緊急公告稱，泰晶轉(zhuǎn)債7日異常波動，9時30分開始暫停泰晶轉(zhuǎn)債交易，自14時57分起恢復(fù)交易。收市前最后3分鐘，投資者瘋狂出逃，截至收盤，泰晶轉(zhuǎn)債收報190.92元，全天暴跌47.68％，成交額7998萬元。轉(zhuǎn)股溢價率從6日的170.83％迅速下降到37.36％。數(shù)據(jù)顯示，泰晶轉(zhuǎn)債目前的轉(zhuǎn)股價值為138.994元，較收盤價190.92元仍有27％下跌空間。
正股泰晶科技收報24.88元，上漲3.15％。
從歷史表現(xiàn)看，泰晶轉(zhuǎn)債一直是可轉(zhuǎn)債中的“妖債”，受到游資爆炒。3月18日，泰晶轉(zhuǎn)債暴漲65%，次日飆升至420元的高價，收市再度大漲38.48％。
泰晶轉(zhuǎn)債投資者7日之所以瘋狂出逃，主要因為6日上市公司發(fā)出的公告完全熄滅持有人“暴賺”的幻想。
泰晶科技6日晚公告，公司股票2020年3月30日至2020年5月6日期間，連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日收盤價格不低于“泰晶轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的130％（即23.27元/股），已觸發(fā)“泰晶轉(zhuǎn)債”的贖回條款。6日泰晶轉(zhuǎn)債收盤價為364.94元，轉(zhuǎn)股溢價率為170.83％。
泰晶轉(zhuǎn)債投資者只有三個選擇：一是等待上市公司的贖回，贖回價格是100元債價+0.4%利息，相比6日的收盤價要虧損73%。二是債轉(zhuǎn)股，根據(jù)轉(zhuǎn)股價和最新的泰晶科技股價，轉(zhuǎn)債的靜態(tài)價值是134元，相比6日的收盤價虧損63%。三是二級市場割肉賣出。
由此看出，投資者無論做出哪種選擇，都得面臨巨虧。
泰晶科技此前多次公告，雖然觸發(fā)贖回條款但不會提前贖回，此次突然宣布贖回給投資者當頭一棒。
泰晶科技董秘單小榮表示，此前已提示風(fēng)險。疫情期間，公司可轉(zhuǎn)債有三次觸及贖回條件，基于當時特殊時期公司的能力和條件等各方面的局限，公司放棄了贖回權(quán)利，并履行了必要的程序和信息披露義務(wù)。
事實上，轉(zhuǎn)債市場此前已經(jīng)出現(xiàn)過贖回“慘案”。今年3月，再升科技因口罩概念瘋狂上漲，帶動再升轉(zhuǎn)債在3月9日漲到415元，再升科技3月9日晚公告，董事會決定行使“再升轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，再升轉(zhuǎn)債3月10日開盤下跌30%，觸發(fā)緊急停牌，當天最后3分鐘再次快速下跌，收盤時下跌達53%。
7日，除了泰晶轉(zhuǎn)債以外，多只轉(zhuǎn)債也出現(xiàn)大跌。凱龍轉(zhuǎn)債、晶瑞轉(zhuǎn)債、盛路轉(zhuǎn)債均跌20％以上。
根據(jù)Wind統(tǒng)計，除了泰晶轉(zhuǎn)債以外，已有13只轉(zhuǎn)債觸發(fā)贖回條款。受泰晶轉(zhuǎn)債事件影響，投機客風(fēng)險偏好下降，從高風(fēng)險轉(zhuǎn)債撤離資金。
博時可轉(zhuǎn)債ETF基金經(jīng)理鄧欣雨認為，存續(xù)規(guī)模較小的可轉(zhuǎn)債，交易金額、換手率動輒幾倍或十幾倍，建議投資者盡量不碰，謹防成為最后的接盤俠。
