深圳新聞網(wǎng)2024年8月16日訊（記者 朱琳）為進一步推動非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行機制創(chuàng)新，近期，由廣發(fā)銀行深圳分行作為牽頭主承銷商成功試點發(fā)行全行首單“時間優(yōu)先”創(chuàng)新機制債券10億元。
本次項目中，廣發(fā)銀行協(xié)助發(fā)行人就發(fā)行模式創(chuàng)新、規(guī)則信息披露、機制合規(guī)試點、項目落地方案等內(nèi)容與交易商協(xié)會進行溝通，最終確定了本次創(chuàng)新機制方案并成功落地發(fā)行。
本次發(fā)行機制探索，采用“時間優(yōu)先”原則對投標邊際進行配售?！皶r間優(yōu)先”是以承銷團成員提供申購的最終簿記建檔系統(tǒng)記錄的時間作為邊際分配的依據(jù)，即簿記管理人根據(jù)系統(tǒng)申購時間先后進行邊際量的手工配售，申購時間在先的，在可供分配邊際量內(nèi)優(yōu)先獲配，直至邊際余量分配完畢。
通過本次發(fā)行機制創(chuàng)新，本期債券在發(fā)行過程中有效引導投資者“盡早下單、優(yōu)先獲配”，提高簿記效率，促進價格發(fā)現(xiàn)，專業(yè)賦能支持客戶直接融資，降低企業(yè)融資成本，最終在利率上行期實現(xiàn)全市場化、低估值發(fā)行，順利落地與客戶的首次債券業(yè)務合作。
近年來，廣發(fā)銀行深圳分行積極參與銀行間債券市場建設(shè)，持續(xù)向“雙輕”業(yè)務轉(zhuǎn)型，致力于做好金融“五篇大文章”，精準服務實體經(jīng)濟，彰顯了廣發(fā)銀行深圳分行作為金融央企成員單位的責任與擔當。下一步，廣發(fā)銀行深圳分行將繼續(xù)認真貫徹落實國家決策部署，發(fā)揮債券市場降低實體經(jīng)濟融資成本、拓寬融資渠道的重要作用，持續(xù)豐富金融產(chǎn)品，做優(yōu)金融服務，為“雙區(qū)”高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的金融支持。