銀保監(jiān)會(huì)6月25日披露的最新行業(yè)保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)4427億元，同比增長(zhǎng)12.7%，高于行業(yè)總保費(fèi)同比增速(5.5%)，為低迷的行業(yè)保費(fèi)增速平添了一抹亮色。
不過，記者對(duì)比去年同期數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，近幾年保費(fèi)均呈快速增長(zhǎng)的健康險(xiǎn)，今年卻遇到了“成長(zhǎng)的煩惱”：健康險(xiǎn)前5個(gè)月賠付高達(dá)1644億元，同比大幅增長(zhǎng)74.2%，顯得有些異常。而2016年至2020年，健康險(xiǎn)賠付同比增速均未超過35%。
作為近年來保險(xiǎn)市場(chǎng)的黑馬險(xiǎn)種，因巨大市場(chǎng)空間及持續(xù)高于行業(yè)平均水平的保費(fèi)增速，健康險(xiǎn)被險(xiǎn)企寄予厚望。不過，對(duì)險(xiǎn)企來說，任何險(xiǎn)種若賠付增速持續(xù)遠(yuǎn)高于保費(fèi)增速，經(jīng)營必然具有不可持續(xù)性。就今年健康險(xiǎn)賠付的高增速，多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，去年低基數(shù)為主要原因，也不排除短期醫(yī)療險(xiǎn)賠付增速較高，對(duì)健康險(xiǎn)賠付增長(zhǎng)的推動(dòng)作用。
健康險(xiǎn)一枝獨(dú)秀
近5年來，隨著監(jiān)管持續(xù)倡導(dǎo)保險(xiǎn)姓保、消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)的提升，健康險(xiǎn)迎來黃金增長(zhǎng)期。銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增速分別達(dá)到26.2%、29.7%、20.3%，增速均高于行業(yè)總保費(fèi)增速。
今年的健康險(xiǎn)增速也是“一枝獨(dú)秀”。前5個(gè)月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)12.7%，高于行業(yè)總保費(fèi)5.5%的增速，更高于壽險(xiǎn)(5.2%)、人身意外傷害險(xiǎn)(7.7%)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(5.5%)等大類險(xiǎn)種保費(fèi)增速。
不過，隨著健康險(xiǎn)保費(fèi)近年來持續(xù)高增長(zhǎng)，其賠付支出也出現(xiàn)高增長(zhǎng)。據(jù)記者梳理，2018年至2020年，健康險(xiǎn)賠付支出同比增速分別為34.7%、34.8%、24.2%，賠付增速均高于保費(fèi)增速。
針對(duì)這一高增速，長(zhǎng)期從事健康險(xiǎn)等險(xiǎn)種研究的資深保險(xiǎn)精算師徐昱琛對(duì)記者表示，健康險(xiǎn)賠付高速增長(zhǎng)有兩大原因。一是去年健康險(xiǎn)賠付基數(shù)比較低。去年前5個(gè)月，受新冠疫情影響，很多人沒有去醫(yī)院就醫(yī)，重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)相應(yīng)的賠付就較低(多數(shù)賠付需要醫(yī)院的診斷和憑證)。數(shù)據(jù)也顯示，去年前5個(gè)月，健康險(xiǎn)賠付支出同比增速僅為11%，對(duì)比近3年的賠付增速來看，這一增速確實(shí)遠(yuǎn)低于行業(yè)近年來平均增速。二是健康險(xiǎn)賠付高增速或與短期醫(yī)療險(xiǎn)賠付增速較高有關(guān)。健康險(xiǎn)分為重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等。“今年以來消費(fèi)者購買的百萬醫(yī)療險(xiǎn)較多，這類險(xiǎn)種是短期報(bào)銷型(多為一年期)，所以賠款金額要高一些。但這個(gè)觀點(diǎn)是否成立還要依具體數(shù)據(jù)而定?！毙礻盆”硎?。
也有中型險(xiǎn)企健康險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今年以來包括惠民保、百萬醫(yī)療險(xiǎn)在內(nèi)的短期健康險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng)，極有可能出現(xiàn)賠付高增速的現(xiàn)象，但囿于行業(yè)數(shù)據(jù)缺失，事實(shí)是否如此，還有待進(jìn)一步驗(yàn)證。
目前，壽險(xiǎn)公司可以經(jīng)營包括重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等各類健康險(xiǎn)，但產(chǎn)險(xiǎn)公司只能經(jīng)營短期醫(yī)療險(xiǎn)，也就是市面上所說的“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”。單從一季度來看，產(chǎn)險(xiǎn)公司短期醫(yī)療險(xiǎn)賠付支出達(dá)194億元，同比增長(zhǎng)37%，也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
健康險(xiǎn)這門生意不好做
實(shí)際上，健康險(xiǎn)無論是保費(fèi)高增速，還是賠付高增速，都顯示出，這是一個(gè)處于增長(zhǎng)上升期的險(xiǎn)種。但當(dāng)許多險(xiǎn)企對(duì)此達(dá)成共識(shí)后，健康險(xiǎn)市場(chǎng)就由“藍(lán)海”變?yōu)榱恕凹t?！?。
近年來，各大保險(xiǎn)公司積極布局健康險(xiǎn)，搶占健康險(xiǎn)市場(chǎng)。中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險(xiǎn)等上市保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)收入占比逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
更多主體的進(jìn)入，對(duì)險(xiǎn)企經(jīng)營好健康險(xiǎn)提出更高的要求，險(xiǎn)企經(jīng)營好健康險(xiǎn)不僅需要在承保端把控道德風(fēng)險(xiǎn)等諸多風(fēng)險(xiǎn)，更需要對(duì)醫(yī)療與保險(xiǎn)資源的整合力。2016年，隨著百萬醫(yī)療險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠險(xiǎn)等出現(xiàn)，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入快速提升。2017年部分健康險(xiǎn)產(chǎn)品下架之后，健康險(xiǎn)保費(fèi)依然保持在每年20%以上的增速。
不過，承保前風(fēng)控難，消費(fèi)者存在虛假健康告知的可能，以及承保后醫(yī)療健康服務(wù)與保險(xiǎn)連接斷層等諸多痛點(diǎn)，持續(xù)考驗(yàn)著險(xiǎn)企的經(jīng)營能力。
健康險(xiǎn)需要更專業(yè)的經(jīng)營方式，以幫助保險(xiǎn)公司增收、降本。一家大型險(xiǎn)企運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今年以來，不少險(xiǎn)企推出了惠民保(短期醫(yī)療險(xiǎn)的一種)，對(duì)普及全民的保險(xiǎn)意識(shí)、提高全民的保險(xiǎn)保障水平均有好處，但運(yùn)營這類險(xiǎn)種最需要的是醫(yī)療大數(shù)據(jù)的支撐，不然就很容易陷入虧損。
健康險(xiǎn)運(yùn)營也面臨著風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)務(wù)盈利難的問題。億歐智庫發(fā)布的研究報(bào)告顯示，根據(jù)人保健康、平安健康、復(fù)星聯(lián)合健康等6家專業(yè)健康險(xiǎn)公司披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2015年至今，人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康等均實(shí)現(xiàn)微薄盈利。
基于此，目前國內(nèi)一些險(xiǎn)企正通過強(qiáng)化醫(yī)療健康服務(wù)與保險(xiǎn)之間的聯(lián)動(dòng)以降低成本，比如收購醫(yī)院、籌建養(yǎng)老社區(qū)等，不過具體經(jīng)營效益如何，仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。
