面對(duì)人身險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)兩大賽道，銀保渠道分化仍在持續(xù)。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱：中保協(xié))近日發(fā)布《2020年中國保險(xiǎn)行業(yè)銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》顯示，2020年，銀保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入回歸萬億平臺(tái)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.01萬億元，同比增長(zhǎng)12.6%。與之形成對(duì)比的是，銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)則有較大幅度下滑，2020年實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入89億元，同比下降25%。
人身險(xiǎn)期交業(yè)務(wù)顯著提升
經(jīng)過近兩年的調(diào)整，銀保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入再次回歸萬億平臺(tái)。
據(jù)中保協(xié)披露數(shù)據(jù)，2020年，銀保人身險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10108億元，較2019年同比增長(zhǎng)12.6%。與此同時(shí)，銀保人身險(xiǎn)期交業(yè)務(wù)顯著提升，全年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6120億元，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2249億元，同比增長(zhǎng)10.9%；躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3871億元，同比增長(zhǎng)0.9%。
從長(zhǎng)期險(xiǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成來看，2020年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6028億元，占全年新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的98.5%。其中分紅壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3920億元，同比下降2.8%；普通壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2101億元，同比增長(zhǎng)18.2%。健康險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入92億元，同比增長(zhǎng)77.4%。
此外，銀保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度同比下降，銷售隊(duì)伍穩(wěn)定。2020年，長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和3369億元，占全行業(yè)長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例由2019年的67%下降到55%。
具體來看，2020年，長(zhǎng)期險(xiǎn)新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和1308億元，占全行業(yè)新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的58.2%。躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和2495億元，占全行業(yè)躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的64.4%，兩者與2019年相比均有下降。
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)規(guī)模下滑
銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體業(yè)務(wù)規(guī)模則呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
中保協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示，2020年，銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入89億元，同比下降25%。其中，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入55億元，同比下降26.2%；意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入24億元，同比下降19%；車險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入10億元，同比下降30.6%。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2020年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)各產(chǎn)品保費(fèi)占比與2019年基本一致，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較高，占到渠道整體簽單保費(fèi)收入的62.1%。其中，企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)為主銷產(chǎn)品，意健險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)分別占到全年簽單保費(fèi)收入的26.3%和11.7%。
從各公司業(yè)務(wù)規(guī)模來看，2020年，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)等保費(fèi)規(guī)模排名前十位的公司年度累計(jì)簽單保費(fèi)收入總和87億元，占到全年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入的97.1%，行業(yè)集中程度仍然較高。
與此同時(shí)，渠道集中度則有所下降。2020年，銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模排名前十位的合作銀行實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入41億元，占銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總簽單保費(fèi)的比例由2019年的80.1%下滑至46.2%?！肮煞葜粕虡I(yè)銀行開始發(fā)力，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)?！敝斜f(xié)指出。
值得留意的是，2020年，大型商業(yè)銀行及郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀保業(yè)務(wù)仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)份額明顯下降。對(duì)此，中保協(xié)指出，隨著銀保業(yè)務(wù)在提升銀行中收、客戶經(jīng)營(yíng)價(jià)值和客戶經(jīng)理收入等方面具有的獨(dú)特價(jià)值，越來越多的銀行開始重視銀保業(yè)務(wù)，其中股份制商業(yè)銀行成為業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)的主力軍。很多銀行與保險(xiǎn)公司，尤其是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，在產(chǎn)品開發(fā)、培訓(xùn)支持、激勵(lì)機(jī)制、銷售模式等方面進(jìn)行了深層次合作和創(chuàng)新，使得股份制商業(yè)銀行的期交業(yè)務(wù)及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)得到快速增長(zhǎng)。
